Решения по разделам

#Задачи

Решение task-manager. Даёт учёт задач со статусами, сроками и комментариями.

#Что приносит на сайт

Справочник	Что в нём	В меню
Задачи	сами задачи	да
Статусы задач	«Новая», «В работе», «Выполнена»	нет
Комментарии к задачам	обсуждение	нет — правятся в карточке задачи

#Поля задачи

Поле	Что задаёт
Задача	название
Описание	подробности
Кто поставил / Исполнитель	участники
Статус	текущее состояние
Приоритет	важность
Срок	дедлайн
Связано с / Номер связи	привязка к заявке CRM или другой записи
Создана / Изменена / Завершена	отметки времени

#Статусы

У статуса две особые отметки:

Отметка	Что значит
Начальный	сюда попадают новые задачи
Завершает	переход в него проставляет дату завершения

Задачи показываются списком со сроками и приоритетами.

Раздел «Задачи»: список со сроками — Раздел «Задачи»: список задач со сроками и датами

Важно

Доски со статусами у задач нет, в отличие от CRM. Панель строит доску по полю-выборке: у клиентов CRM статус смотрит на справочник «Статусы», и колонки берутся оттуда. У задач поле статуса объявлено обычным текстом, поэтому раздел показывается таблицей, а статус в форме задачи вводится вручную.

#Связь с CRM

Решение «Задачи по сделкам» (crm-task-manager) создаёт задачи автоматически. Требует обоих: CRM и «Задачи».

Оно приносит справочник «Автоматизации» — правила вида «событие → условия → действие».

#Правило по умолчанию

Сразу после установки заводится одно разумное правило:

Название:  Новая заявка — задача менеджеру
Событие:   crm.lead.created
Условия:   (пусто — значит всегда)
Действие:  create_task
Настройки: title=Обработать заявку
           priority=high
           deadline=+1 day

Почему так

Иначе решение ставится и молча ничего не делает, а человек ищет, где его включить.

#Свои правила

Автоматизации → Создать запись.

Поле	Что задаёт
Событие	`crm.lead.created` или `crm.lead.status_changed`
Условия	по строке на условие; пусто — всегда
Действие	`create_task`
Настройки	что за задачу создать
Включена	правило можно выключить, не удаляя
Порядок	в каком порядке проверять

#Условия

По строке, вида «поле оператор значение»:

source_type = form
amount > 100000
status != lost

Важно

Неизвестное имя поля не пропускает правило. Правило, срабатывающее из-за опечатки, хуже не сработавшего: оно заводит задачи, которых никто не просил, и доверие к автоматизациям пропадает.

#Настройки задачи

title=Позвонить клиенту
priority=high
deadline=+2 hours

#Что происходит при сбое

Что сломалось	Что дальше
«Задачи» сняты, связка осталась	ничего не происходит, заявка цела
ошибка в одном правиле	остальные правила отрабатывают
ошибка во всех правилах	заявка всё равно создана

Важно

Правила не могут отменить заявку: она создана раньше, чем начали проверяться правила. Ошибка правила уходит в журнал сервера с названием правила.

#Что чаще всего идёт не так

«Задачи не создаются». Три обычные причины: правило выключено; событие в правиле написано с ошибкой; условие ссылается на поле, которого нет, — а неизвестное поле правило не пропускает.

«Задачи создаются на каждую мелочь». Правило без условий срабатывает всегда. Добавьте условие — например amount > 100000.

«Задача не отмечается завершённой по дате». Дата ставится при переходе в статус с отметкой «Завершает». Проверьте отметку у нужного статуса.