Решения по разделам

#CRM

Решение crm. Даёт учёт клиентов и заявок с воронкой статусов.

#Что приносит на сайт

Справочник	Что в нём
Клиенты	заявки и клиенты: имя, телефон, почта, компания, сумма, статус
Статусы	шаги воронки: «Новая», «В работе», «Успешно»
Группы статусов	цветные группы, в которые собраны статусы

Все три попадают в раздел меню CRM.

Почему так

Воронка не зашита в код. У мастерской и у оптовика воронки разные, и список шагов — это данные сайта, а не свойство решения. Отсюда следует, что статусы можно переименовывать, добавлять и переставлять, ничего не ломая.

#Доска

Клиенты показываются доской: колонки — статусы, карточки перетаскиваются мышью.

Перетаскивание меняет статус и объявляет событие crm.lead.status_changed — на него откликается связка «Задачи по сделкам», если она установлена.

Примечание

Перевод в тот же статус, где карточка уже стоит, ничего не делает и события не объявляет. Иначе каждое случайное перетаскивание порождало бы задачу.

#Настройка воронки

CRM → Статусы. У каждого статуса:

Поле	Что задаёт
Название	«В работе», «Ждёт оплаты»
Группа	к какой группе относится (цвет колонки)
Порядок	слева направо на доске

Первый по порядку статус — тот, куда попадает новая заявка.

Важно

Не удаляйте статус, в котором есть карточки: они останутся со ссылкой на несуществующий шаг и пропадут с доски. Сначала переведите их в другой статус.

#Связка с формами

Решение «CRM и формы» (crm-form) заводит клиента из отправленной формы. Ставится отдельно и требует оба решения.

#Как включить для формы

В поле «Действия после отправки» нужной формы добавьте строку:

crm

Важно

Правило включения такое: если у формы есть хоть какие-то действия, а строки crm среди них нет — связка для этой формы выключена. Если действий нет вовсе, считается включённой: решение поставили ради этого.

То есть, добавив форме email, не забудьте добавить и crm, иначе заявки перестанут попадать в CRM.

#Соответствие полей

По умолчанию поля формы переносятся один в один:

form.name  → клиент.name
form.phone → клиент.phone
form.email → клиент.email

Если поля формы называются иначе, задайте соответствие:

crm: map=name:imya,phone:tel,email:pochta

Дополнительно переносятся kompaniya и dolzhnost, если форма их спрашивала.

#Другие настройки

crm: assigned=5 pipeline=2

Ключ	Что задаёт
`map`	соответствие полей
`assigned`	кому назначить
`pipeline`	в какую воронку

#Комментарий клиента

В комментарий попадает содержимое поля типа «многострочное» — то, что человек написал своими словами.

Частая ошибка

Раньше сюда шло «первое поле длиннее тридцати знаков». На форме с вложением им оказывался адрес файла: он длинный и стоит раньше описания. В карточке клиента вместо текста лежала ссылка на PDF, а комментарий пропадал. Длина — не признак смысла, признак — тип поля.

#Что происходит при сбое

Что сломалось	Что с заявкой
CRM снята, связка осталась	заявка сохранена, CRM молча пропущена
ошибка при заведении клиента	заявка сохранена, в её журнале — отметка об ошибке
форма отправлена дважды	клиент заводится один раз

Важно

Заявка в разделе «Заявки» остаётся всегда. CRM — это второй адресат, а не хранилище: сбой на его стороне не отменяет сохранённую заявку.

#Связка с задачами

Решение «Задачи по сделкам» (crm-task-manager) создаёт задачу при появлении заявки и при переходе статуса. Настраивается справочником «Автоматизации», который оно приносит. См. Задачи.

#Что чаще всего идёт не так

«Заявки с формы перестали попадать в CRM». Форме добавили действие (например email), а строку crm не добавили. Если у формы есть хоть какие-то действия, а crm среди них нет, связка для неё выключена.

«В карточке клиента вместо комментария ссылка на файл». Так вело себя старое правило «первое длинное поле». Сейчас берётся поле типа «многострочное» — заведите в форме такое поле для описания.

«Клиент завёлся дважды». Проверьте, не отправлена ли форма дважды разными путями: повтор с тем же содержимым в течение 10 минут отсекается, более поздний — уже нет.

«Карточки пропали с доски». Их статус ссылается на удалённый шаг воронки. Верните статус с тем же номером либо переведите записи в существующий.